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法人:鸿海营运季季高

时间:2020-06-30人气: 作者: 果敢王

图为鸿海董事长刘扬伟。 (本报系资料库)

鸿海迎接旺季,美银证券最新报告,看好索尼发表功能强大的新款游戏机PS 5,将引发抢购热潮,拉动鸿海在第3季营收成长两成之后,第4季再上扬两成,「营运季季高」态势确立。美银力荐投资人逢低买鸿海,同步看好臻鼎-KY、群创、工业富联(FII)等泛鸿海集团成员。


鸿海昨(29)日受惠旺季利多,加上日前股东会释出看多展望效益持续发威,外资买超2.7万张,连四买,激励股价上涨1.7元、收85.2元,冲出9.6万张大量,并跻身热钱买超冠军。累积6月以来,外资回补鸿海11.7万张,市值增加1,303亿元,重返1.18兆元。


美银表示,鸿海日前释出第3季展望优于预期,在PC强劲出货后,市场普遍预期下一季需求减弱,但鸿海持续看好PC、伺服器订单,加上苹果新款iPhone拉货,还有第4季PS 5正式量产,集团营收将逐季增加。


美银预期,鸿海第2季营收将比第1季成长24%,第3季增加25%,第4季还会成长23%,每季都出现跃进式增长。而且受惠高毛利产品挹注,鸿海3、4季毛利率也会返回6%、6.3%,估计每股纯益分别达2.2元、3.3元。


美银指出,鸿海今年营收无可避免衰退,但营运已经挥别谷底,预期全年集团营收仍可达5.3兆元,明年成长至5.8兆元,重申对鸿海2019至2022年获利复合成长5%的展望。


美银补充,PS 5性能优异,有望成为鸿海持续上涨的关键动能。根据研调机构统计,前一代PS 4游戏机空前成功,七年来三代机型累积销售1.1亿台,PS 5在部分功能上也延续PS 4的利基,并强化中央处理器(CPU)运算性能;市场传出这款机种有机会贴近PS 4售价,更令投资人期待。


美银不仅点名鸿海受惠,并发布PS 5点评报告,乐观供应电源管理器的台达电同步受惠。美银指出,鸿海目前股价净值比不到1倍,殖利率4.9%,不论评价或股息吸引力,都比多数电子厂优,目标价95元。


另一方面,鸿海子公司和概念股纷纷步入正轨,吸引市场看好集团行情。包括率先传出涨价的面板大厂群创、受惠5G扩张的臻鼎和工业富联等,美银预期表现持续提升,全数评级「买进」。